Tras una caída de los dólares financieros y la brecha con el oficial en el nivel más bajo desde 2019, el mercado volvió a aparecer atravesado de versiones sobre la aceleración de la salida del cepo cambiario. La posibilidad de reforzó porque volvieron a darse indicadores positivos: acciones y bonos al alza.

El dólar blue cerró a $1135 en las cuevas y arbolitos del microcentro porteño, mismo valor frente al día anterior. En este caso, acumula una caída de $55 en lo que va del mes (-4,6%) y en todo el año subió apenas $110 (+10,7%).

En cuanto a los bonos soberanos de deuda, hoy los títulos argentinos vuelven a operar al alza, a pesar de haber iniciado el día en rojo. Los Bonares avanzan un 1,78% (AL35D) y los Globales, un 1,52% (GD41D). El dólar MEP cotiza a $1072,15, una baja de $3 con respecto al cierre anterior (-0,3%). En tanto, el contado con liquidación (CCL) sube $4,3 este miércoles y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1108,94 (+0,4%)

El riesgo país cede una unidad y se ubica en 745 puntos básicos (-0,13%), también el valor más bajo desde marzo de 2019.

El Gobierno había dado un nuevo paso el viernes hacia la eliminación por completo del Impuesto PAIS, ya que desde diciembre ampliará el límite de importaciones eventuales (courier) desde los US$ 1.000 actuales hasta los US$ 3.000.  De estas compras, no pagarán aranceles los primeros US$ 400, siempre y cuando se traten de productos para uso personal.

Otro dato positivo que alimentó el renovado optimismo del mercado es el superávit comercial enero-octubre difundido hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec): US$ 888 millones. Son once meses de saldo positivo.

En ese contexto, volvieron al mercado los rumores sobre la eventual decisión del gobierno de avanzar con más liberalizaciones de los controles cambiarios antes de fin de año, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado días atrás que eso recién ocurrirá el año próximo. El presidente Javier Milei incluso estableció un cronograma mínimo de cinco meses para que eso ocurra.

BOOOMBA ???Los dólares financieros caen por sexta rueda consecutiva y la brecha cambiaria es la más baja desde 2019, tocando los 6,9%. Al mismo tiempo, el Riesgo País cae a 745 puntos básicos, un mínimo desde el 21 de marzo de 2019. pic.twitter.com/9uL0joeKaq

Hoy, un tweet del legislador porteño Ramiro Marra, ligado a la actividad financiera, activó las usinas de versiones, a las que se sumaron varias usinas del oficialismo. (DIB)

Lo que no se confirmó es si seguirá en vigencia el bono extra de 70.000 pesos que venían cobrando en los últimos dos meses.

El reajuste alcanzará a todos los ingresos del régimen regular de Anses y las asignaciones no contributivas, como la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor). El haber mínimo rondará los 206.900 pesos en bruto, y el máximo 1.392.500.

Para quienes manejan Internet, la página web de Anses ofrece un sitio muy fácil de usar para calcular la fecha de cobro:

#Calendariodepago de Jubilaciones y PensionesConsultá tu fecha de cobro ingresando en https://t.co/dWK1OEmrct #ANSES pic.twitter.com/WCtRPCqkee

En tanto, el calendario de este mes es el siguiente:

La inflación de abril fue del 8,8% en abril por lo que acumuló 64% en el primer cuatrimestre del año y 289,4% en los últimos doce meses.

#DatoINDEC Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 8,8% en abril de 2024 respecto de marzo y 289,4% interanual. Acumularon un alza de 65% en el primer cuatrimestre https://t.co/i3C4nkQCDO pic.twitter.com/OOjfQn7H8i

De acuerdo al cálculo de Indec, una familia de cuatro integrantes necesitó $828.158,19 para superar el umbral de pobreza en abril de 2024: 307,2% más interanual.

En tanto, por rubros, el índice de Precios al Consumidor (IPC) registró las mayores variaciones en la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (35,6%) por los incrementos en las tarifas de servicios. (DIB) ACR

En el mercado local no hay operaciones por el feriado por el Día de la Memoria, pero los bonos que cotizan en Nueva York bajo ley extranjera -los Globales- retroceden este viernes 1,6% promedio. De ese modo acumulan una caída de 7% en la semana.

Por su parte, las ADR´s, es decir las acciones de compañías argentinas que cotizan en Nueva York cotizan de manera mixta, aunque se destaca la caída de Despegar (-1,9%), y la suba de Central Puerto (+2,1%).

En ese marco de resultados dispares resaltaba hasta ayer la caída, leve, de la cotización de los dólares financieros, que acortaron algo su distancia con el oficial. Ese es el objetivo de la medida de canje que lanzó Massa para preservar las reservas del BCRA y evitar un salto brusco de la inflación en un contexto de escasez de reservas.

Mientras, el ministro de Economía reafirmó ante su equipo que no devaluará, según publicó el portal Infobae y confirmaron luego a DIB fuentes de esa cartera.

 “El CCL y el MEP retrocedieron. La brecha con el oficial cedió. Y las cotizaciones del dólar financiero bajaron y la brecha quedó lejos del pico de mediados del año pasado”, indicaron para dejar en claro que creen que el rumbo adoptado es el correcto.

Frente a los rumores de desdoblamiento que surgieron desde la Casa de Gobierno –en particular, creen en Hacienda, del jefe de asesores presidencial, Antonio Aracre-, aseguran que no habrá devaluación.

 La trayectoria de la brecha cambiaria.

En otro día de furia para los mercados globales –y con el riesgo país arriba de los 2.500 puntos básicos- Massa aguarda que la semana próxima el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe el nuevo desembolso por unos USD 5.300 millones.

En el Palacio de Hacienda confían que se bendecirá la aprobación de las metas del 2022 y se relajarán las pautas del primer trimestre del 2023 ante la fuerte sequía que atraviesa el país. “Viene muy bien”, expresaron. (DIB)

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la propuesta del gobierno nacional de pagar los fondos coparticipables, a partir de la cautelar de la Corte Suprema, con bonos TX31.

Además, confirmó que esta mañana presentaron una denuncia contra los funcionarios que deben ejecutar el fallo.

“El Presidente quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo, eso se debe hacer con transferencias del Banco Nación, se llama goteo diario y se hace en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, esto no es interpretable”, aseguró Rodríguez Larreta en un acto donde presentó a los nuevos funcionarios que se sumarán a su gabinete.

Este martes, la decisión del presidente Alberto Fernández de instruir a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para lo que se utilizarán los bonos TX31, fue publicada en el Boletín Oficial.

En este marco, Rodríguez Larreta comunicó que la administración porteña presentó ayer un informe ante el máximo tribunal por el incumplimiento del pago, y esta mañana se iniciaron las acciones judiciales contra los funcionarios nacionales responsables. “Vamos a ir a fondo hasta que se cumpla con la ley”, ratificó el jefe de Gobierno porteño al presentar a los nuevos miembros del gabinete porteño.

“La motivación del Presidente no la sabemos, pero hay decisiones que son erráticas y muy cuestionables desde el punto de vista democrático”, enfatizó el jefe de Gobierno.

“Hoy más que nunca necesitamos un equipo fuerte que de las peleas necesarias para resolver los problemas de los argentinos. Esta manera kirchnerista de manejar el poder se está terminando. Cada día somos más los argentinos que queremos cambiar, que queremos un país con ley, igualdad, orden, trabajo y progreso. Cada día somos más los que queremos ser parte de la generación del 23″, añadió Rodríguez Larreta. (DIB)

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes que acatará el fallo judicial de la Corte Suprema de Justicia y dispuso así “reasignar” fondos del Presupuesto 2022 para transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño en el marco de la disputa por la coparticipación.

Además, anticipó que el Ministerio de Economía enviará al Congreso un proyecto sobre esta materia para que sea tratado en sesiones extraordinarias.

Así lo anticipó a través de su cuenta en la red social Twitter, en la que consignó que ordenó reasignar los “únicos recursos disponibles del ejercicio 2022” y transferir a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno porteño, para lo cual se “se utilizarán bonos TX31”.

“Estoy convencido de que la resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial y por lo tanto está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución Nacional”, expresó el mandatario.

No obstante, consideró que las “decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas”.

En ese contexto, aclaró que, “respetuoso del Estado de derecho”, buscará “revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer”.

Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas.

“También debo respetar las leyes vigentes”, sostuvo y, luego, citó: “El artículo 22 de la Ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto”.

Fernández puntualizó que las “políticas públicas que dispone el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se aplican en todo el territorio nacional; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se verá obviamente resentida la gestión del Estado nacional en las provincias argentinas y éstas serán perjudicadas”.

En paralelo, apuntó que el “actual estado de las cuentas públicas y el respeto que se debe al sistema legal argentino hacen que la resolución dictada por la Corte Suprema, actuando como instancia única, sea hoy una cuestión de imposible cumplimiento”.

El mandatario planteó que “ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”.

En este punto y en línea con lo que había anticipado luego de una reunión que mantuvo con 14 gobernadores tras el fallo, el Presidente informó hoy que instruyó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, para presentar un “recurso de revocatoria ‘in extremis’ contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta”.

“Además, he ordenado recusar a los jueces del máximo tribunal porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas”, señaló.

En este punto, el mandatario advirtió que “ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos”.

Por eso, instruyó a la Jefatura de Gabinete para que “reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA”, y anticipó que “se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”.

“Dicha transferencia -refirió Fernández- comprenderá, en bonos, el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupuestarios pertinentes”.

Sobre este punto, explicó que los bonos consignados “ya fueron aceptados por la Corte para atender la deuda del Estado nacional con la provincia de Santa Fe” y añadió que, “siendo así, no habría lesión al derecho concedido a la CABA, a menos que el tribunal crea que existen ciudades de primera y provincias de segunda”.

Paralelamente, el Presidente informó que instruyó al Ministerio de Economía para que envíe al Congreso un proyecto de ley para tratar en “sesiones extraordinarias” y que “prevea presupuestariamente los recursos necesarios para hacer posible cumplir la manda judicial conforme dispone la ley 23.982 en su artículo 22”.

“Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias argentinas y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce”, sostuvo el jefe de Estado. (DIB)

Este comportamiento se prologa desde la jornada de martes cuando comenzaron a circular las versiones de la profunda reestructuración del Gabinete nacional que encumbró a Sergio Massa como titular de tres ministerios.

Las subas de ayer fueron liderados por el Global 46 que avanzó 8,3%. Las cotizaciones fueron las siguientes:

AE38  US$ 27,50  +2,8%

AL29  US$ 24,05  +5,5%

AL30  US$ 22,99  +6,1%

AL35  US$ 23,02  +5,6%

AL41  US$ 25,32  +3,4%

GD30 US$ 24,75  +1,4%

GD35 US$ 23,40  +0,7%

GD46 US$ 24,48  +8,3%

Pese a que el cierre de julio fue con tendencia positiva la cotización de estos títulos cae 30% en lo que va del año.

A partir de esta mejora en los bonos soberanos, el Riesgo País cae 5,6% 2.395 puntos básicos, el nivel más bajo desde la salida de Martín Guzmán del Palacio de Hacienda.

Antes de su renuncia, ese indicador se encontraba en 2.374 puntos, apenas llegó Silvina Batakis, saltó a 2.574 y hace apenas una semana estuvo cerca de los 3.000 puntos.

En tanto,  las acciones líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayeron 3,8% por lo que el índice MERVAL quedó en 122.528,27 puntos.

Los principales retrocesos los experimentaron Central Puerto (4,9%), Superville (4,7%), Cresud (4,2%), y Comercial del Plata (3,4%). Escaparon a esta tendencia, Edenor (5,1%) e YPF (2,1%).

En tanto, los ADRs de acciones Argentinas en Wall Street tuvieron una jornada favorable, a sola excepción de Despegar cuya cotización retrocedió 0,4%. Los avances más importantes se observaron en Edenor (7%), YPF, (6,9%) Loma Negra (6,5%), Francés (5,5),  y Macro (4,4%). (DIB)

El gobierno nacional sorteó con éxito el primer examen ante el mercado financiero local en lo que resultó el debut de Silvina Batakis al frente de este tipo de operaciones.

En la licitación programada para hoy obtuvo $ 122.607 millones, de los cuáles tuvo que aplicar $ 8.861 para cubrir vencimientos de la primera quincena de julio, y en consecuencia logró un financiamiento neto por $ 113.800 millones.

A su vez, lanzó una conversión de títulos y redujo en $ 190.400 millones, un total de casi $ 400 mil millones que vencían en julio. Fue a través de canjes de Lede S29L2 y Lecer X29L2.

Del total de financiamiento obtenido en la licitación de títulos, el 92% estuvo representado por instrumentos a tasa fija y, el 8% restante, resultaron en instrumentos vinculados al dólar estadounidense.

Asimismo, el 62% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022, el 8% a instrumentos con vencimiento en 2023 y, el 30% restante, al instrumento con vencimiento en 2027.

El menú de instrumentos ofrecidos estuvo conformado por 4 títulos con vencimiento en 2022, 2023 y 2027. Se emitió una LELITE, con vencimiento 11 de agosto de 2022, se reabrió la letra a descuento (LEDE), con vencimiento 31 de octubre de 2022, se emitió un nuevo bono vinculado al dólar estadounidense, con vencimiento el 31 de julio de 2023 y se produjo la reapertura del bono (BOTE), con vencimiento el 23 de mayo de 2027.

La secretaría de Finanzas recibió 461 ofertas, que representan un total de VNO $203.199 millones, adjudicándose un valor efectivo de $122.607 millones

Respecto de la operación de canje, a fin de disminuir los vencimientos de fin de mes, se ofreció la conversión de la LEDE (S29L2) y de la LECER (X29L2), ambas con vencimiento el 29 de julio de 2022, por una canasta compuesta por dos nuevas LEDE con vencimiento el 28 de febrero y el 28 de abril de 2023.

En este caso se recibieron 44 ofertas, adjudicándose un total de VNO $160.653 millones lo que representa un valor efectivo de $190.395 millones

Mañana se efectuará la “Segunda Vuelta” en el marco del “Programa de Creadores de Mercado”. La próxima licitación se realizará el miércoles 27 de julio. (DIB)